罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
演员：卡拉·古奇诺,吉安卡罗·埃斯波西托,埃伦娜·安纳亚,迈克尔·阿伦诺夫,盖特·杨森,克里斯托弗·巴库斯,吉尔·贝罗斯,詹特里·怀特,露西·沃特斯,格雷格·洛,格斯·哈尔珀,蓝宝·桑·法兰克斯,穆斯塔法·沙基尔,希罗·弗南德兹,乔纳森考斯庚,格雷格·布瑞克,莱亚·吉斯特德,安吉莉卡·利斯克
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演员：布里奇特·埃弗里特,杰夫·西勒,迈克·哈格蒂,丹尼·麦卡锡,玛丽·凯瑟琳·歌瑞森,布莱恩·金,吉奥塔·特拉卡斯,Jane Brody,布赖恩·伯兰德,Jon Hudson Odom,Murray Hill,Christopher Kahler,Heidi Johanningmeier,Kailey Albus,Rammel Chan
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