以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
演员：艾莎·班克斯,马修·布鲁姆,雷·费隆,伊芙·麦凯林,杰森·弗莱明,塔鲁拉·埃文斯,阿梅莉亚·肯沃西,乔治·罗宾森,萨姆·布坎南,哈利·基尔比,Kerim Hassan,恩瓦·刘易斯,杰拉德·摩纳科,菲奥娜·马尔,怀亚特·格雷,Payal Mistry,Seosaimhin Hennelly,Neil Cole
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演员：劳尔·卡拉米,本杰明·拉维赫尼,奥利维亚·科特,马克·弗赖兹,让-皮埃尔·马丹,露易丝·维达,露西娅·桑切斯,马克桑斯·蒂阿尔,玛丽·里维埃,弗朗索瓦·卡隆,吕迪万·德·夏斯特尼,贝特朗·科姆,皮埃尔·劳尔,丹尼斯·姆蓬加,多萝西·塔韦尼耶
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