电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：基亚娜·马德拉,阿什利·祖克曼,吉莉安·雅各布斯,奥利维亚·韦尔奇,小本杰明·弗洛雷斯,达里尔·布里特-吉布森,萨迪·辛克,埃米莉·拉德,麦凯布·斯莱,朱莉娅·雷沃尔德,弗莱德·赫钦格,乔丹娜·斯皮罗,乔迪恩·迪纳塔莱,马修·祖克,伊丽莎白·斯科佩尔,兰德尔·P·海文斯,迈克尔·钱德勒,莱西·坎普,林恩·阿什,夏洛林·阿莫亚,马克·阿什沃斯,托德·艾伦·德金,芮安·辛普金斯,艾米丽·布罗斯特,泰德·萨瑟兰,嘉娜·艾伦
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