不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目…… 本片根据米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说改编。
演员：基亚娜·马德拉,阿什利·祖克曼,吉莉安·雅各布斯,奥利维亚·韦尔奇,小本杰明·弗洛雷斯,达里尔·布里特-吉布森,萨迪·辛克,埃米莉·拉德,麦凯布·斯莱,朱莉娅·雷沃尔德,弗莱德·赫钦格,乔丹娜·斯皮罗,乔迪恩·迪纳塔莱,马修·祖克,伊丽莎白·斯科佩尔,兰德尔·P·海文斯,迈克尔·钱德勒,莱西·坎普,林恩·阿什,夏洛林·阿莫亚,马克·阿什沃斯,托德·艾伦·德金,芮安·辛普金斯,艾米丽·布罗斯特,泰德·萨瑟兰,嘉娜·艾伦
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