画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
演员：艾莎·班克斯,马修·布鲁姆,雷·费隆,伊芙·麦凯林,杰森·弗莱明,塔鲁拉·埃文斯,阿梅莉亚·肯沃西,乔治·罗宾森,萨姆·布坎南,哈利·基尔比,Kerim Hassan,恩瓦·刘易斯,杰拉德·摩纳科,菲奥娜·马尔,怀亚特·格雷,Payal Mistry,Seosaimhin Hennelly,Neil Cole
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演员：劳尔·卡拉米,本杰明·拉维赫尼,奥利维亚·科特,马克·弗赖兹,让-皮埃尔·马丹,露易丝·维达,露西娅·桑切斯,马克桑斯·蒂阿尔,玛丽·里维埃,弗朗索瓦·卡隆,吕迪万·德·夏斯特尼,贝特朗·科姆,皮埃尔·劳尔,丹尼斯·姆蓬加,多萝西·塔韦尼耶
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