克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：卡拉·古奇诺,吉安卡罗·埃斯波西托,埃伦娜·安纳亚,迈克尔·阿伦诺夫,盖特·杨森,克里斯托弗·巴库斯,吉尔·贝罗斯,詹特里·怀特,露西·沃特斯,格雷格·洛,格斯·哈尔珀,蓝宝·桑·法兰克斯,穆斯塔法·沙基尔,希罗·弗南德兹,乔纳森考斯庚,格雷格·布瑞克,莱亚·吉斯特德,安吉莉卡·利斯克
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演员：布里奇特·埃弗里特,杰夫·西勒,迈克·哈格蒂,丹尼·麦卡锡,玛丽·凯瑟琳·歌瑞森,布莱恩·金,吉奥塔·特拉卡斯,Jane Brody,布赖恩·伯兰德,Jon Hudson Odom,Murray Hill,Christopher Kahler,Heidi Johanningmeier,Kailey Albus,Rammel Chan
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