接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
演员：卡拉·古奇诺,吉安卡罗·埃斯波西托,埃伦娜·安纳亚,迈克尔·阿伦诺夫,盖特·杨森,克里斯托弗·巴库斯,吉尔·贝罗斯,詹特里·怀特,露西·沃特斯,格雷格·洛,格斯·哈尔珀,蓝宝·桑·法兰克斯,穆斯塔法·沙基尔,希罗·弗南德兹,乔纳森考斯庚,格雷格·布瑞克,莱亚·吉斯特德,安吉莉卡·利斯克
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演员：布里奇特·埃弗里特,杰夫·西勒,迈克·哈格蒂,丹尼·麦卡锡,玛丽·凯瑟琳·歌瑞森,布莱恩·金,吉奥塔·特拉卡斯,Jane Brody,布赖恩·伯兰德,Jon Hudson Odom,Murray Hill,Christopher Kahler,Heidi Johanningmeier,Kailey Albus,Rammel Chan
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