和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。 看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……
演员：卡拉·古奇诺,吉安卡罗·埃斯波西托,埃伦娜·安纳亚,迈克尔·阿伦诺夫,盖特·杨森,克里斯托弗·巴库斯,吉尔·贝罗斯,詹特里·怀特,露西·沃特斯,格雷格·洛,格斯·哈尔珀,蓝宝·桑·法兰克斯,穆斯塔法·沙基尔,希罗·弗南德兹,乔纳森考斯庚,格雷格·布瑞克,莱亚·吉斯特德,安吉莉卡·利斯克
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演员：布里奇特·埃弗里特,杰夫·西勒,迈克·哈格蒂,丹尼·麦卡锡,玛丽·凯瑟琳·歌瑞森,布莱恩·金,吉奥塔·特拉卡斯,Jane Brody,布赖恩·伯兰德,Jon Hudson Odom,Murray Hill,Christopher Kahler,Heidi Johanningmeier,Kailey Albus,Rammel Chan
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